Zestawienia ogólne 2023
Przychody branży badawczej
Po epidemicznym, 2020 roku, nastąpiło mocne odbicie
w przychodach firm w 2021, nieco słabsze w 2022 roku oraz
ponownie mocniejsze w 2023 roku.
źródło: PTBRiO
Dynamika zmian przychodów
2023 vs. 2022
+9,6%
tyle wynosi zmiana w przychodach r/r
- % firm ze spadkiem przychodu
- % firm ze wzrostem przychodu
Podstawa: 38 firm, które wzięło udział w badaniu za rok 2022 i 2023 oraz podały wysokość przychodów
Większość firm osiągnęła wzrost przychodów, który średnio był wyższy o
jedną czwartą od przychodów w roku 2022.
Zleceniodawcy projektów badawczych
[mln zł]
- zagraniczni (nie mający udziałów w Polsce)
- polscy
Firmy zawdzięczają wzrost przychodów rosnącym wartościom zamówień
od zleceniodawców z Polski oraz z zagranicy.
Rynek badań w roku 2023. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=38)
Udział badań w przychodach ze względu na zasięg
[mln zł]
- projekty międzynarodowe
- projekty krajowe
Wartość zleceń z projektów międzynarodowych na najwyższym poziomie od 2019 roku.
Rynek badań w roku 2023. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=38)
Zatrudnienie w firmach badawczych
Prognoza liczby etatów
- wzrośnie
- zmaleje
- bez zmian
- pracownicy firmy
- badacze
- analitycy
Nieco zmalała w porównaniu do 2022 roku liczba pracowników firm badawczych.
40% firm prognozuje dalszy wzrost ilości pracowników etatowych w 2024 roku.
Zleceniodawcy badań - udział w przychodach firm badawczych
| dane w % | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Produkcja FMCG | 31,8 | 30,4 | 34,2 | 35,9 | 39,6 |
| Instytuty i agencje badawcze w Polsce i za granicą | 8,6 | 11,3 | 7,8 | 6,6 | 5,3 |
| Media elektroniczne (TV, radio) | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 7,7 |
| Produkcja farmaceutyków i produktów medycznych | 7,3 | 9,2 | 9,1 | 10,2 | 8,9 |
| Handel hurtowy i detaliczny | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 6,3 |
| Sektor publiczny | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,7 | 6,3 |
| Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 6,7 | 3,8 |
| Usługi finansowe | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 5,9 | 5,5 |
| Agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| ICT (telekomunikacja, informatyka) | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
| Firmy internetowe | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | Przemysł samochodowy | 1,7 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Inne podmioty | 11,7 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 5,8 |
[mln zł]
- FMCG
- farmacja
- sektor publiczny
- telekomunikacja
- usługi finansowe
- media elektroniczne
- handel
- pozostałe branże
Przychody ze wszystkich kluczowe sektorów, poza produkcją farmaceutyków, odnotowały wzrost wartości.
Typy badań - udział w przychodach firm badawczych
| dane w % | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Badania realizowane przez Internet | 28,2 | 27,7 | 28,4 | 30,8 | 18,7 |
| Retail audit | 25,3 | 26,2 | 24,4 | 23,0 | 22,1 |
| CATI | 9,4 | 8,6 | 12 | 12,7 | 8,9 |
| Badania audytoriów | 9,3 | 9,5 | 8,4 | 7,6 | 6,6 |
| Face to face: in home | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 7,3 | 11,0 |
| Mystery shopping | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | 4,8 |
| Face to face: in street | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 3,7 |
| Face to face: B2B | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
| Face to face: central location | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 3,6 |
| Inne badania ilościowe | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 1,2 | 9,0 |
| RAZEM BADANIA ILOŚCIOWE | 93,0 | 91,9 | 91,5 | 92,2 | 90,6 |
| FGI | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 5,2 |
| IDI | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,8 |
| Inne badania jakościowe | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,4 |
| RAZEM BADANIA JAKOŚCIOWE | 7,0 | 8,1 | 8,5 | 7,8 | 9,4 |
W 2023 roku w przychodach firm badawczych obserwujemy lekki spadek udziału badań realizowanych jako retail audit przy jednoczesnym lekkim wzroście dla badań CATI,
po tym jak w zeszłym roku ten rodzaj badań miał najniższy udział począwszy od 2019 roku.
[mln zł]
- face to face
- retail audit
- CATI
- CAWI
- mystery shopper
- FGI
Prognozy wielkości rynku
[%]
Wzrost przychodów w 2023 był o 10 pp wyższy niż przywidywała branża badawcza.
Ponownie jak w roku poprzednim firmy prognozują brak wzrostu przychodów w kolejnym roku.
